Die Zukunft der Generika und Biosimilarsindustrie.
Welche Zukunft steht der Generika- und Biosimilarsindustrie bevor? Gibt es nur eine mögliche Zukunft oder sogar unterschiedliche Zukunftsvarianten, die auf Generika- und Biosimilarhersteller zukommen könnten?
Vorweg: bei meiner Arbeit als Unternehmensberater in der Life Science Branche beschäftige ich mich tagtäglich zwangsläufig mit der Frage, wie die Zukunft der Industrie aussehen wird. Nur so können meine Kollegen und ich unsere Kunden möglichst umfassend und nachhaltig beraten. Bei der Suche nach Antworten auf diese Frage bin ich auf die Studie der Steinbeis Hochschule1gemeinsam mit Pro Generika gestoßen, die als Grundlage für die Gedanken und Ausführungen rund um diesen Artikel zugrunde liegt.
Wann Zukunft planbar ist.
Das Wort „Zukunft“ wird meist im Singular gebraucht, was im ersten Moment suggeriert, dass nur eine mögliche Zukunft existiert, auf die wir zusteuern. Allerdings wird am hier besprochenen Beispiel deutlich, dass zum heutigen Zeitpunkt mehrere Zukunftsvarianten denkbar sind. Im Fall der Generika- und Biosimilarsindustrie sind es mindestens vier mögliche Varianten, die hier kurz vorgestellt und im zweiten Teil des Beitrags genauer erläutert werden sollen. Im Allgemeinen ist unsere Zukunft ist bis zu einem bestimmten Punkt planbar oder zumindest beeinflussbar. Jedoch nur dann, wenn man genügend Zeit in Expertenhypothesen, Trendanalysen, Erfahrungsberichte und Technologierecherche investiert. Dieser Einsatz und mühevolle Arbeit liefern daraufhin ein mehr oder weniger klares Bild. Anhand einer Basis aus Zahlen, Daten und Fakten lässt sich ableiten, wie die Zukunft aussehen kann und wo wir in ein paar Jahren voraussichtlich stehen.
Große Umwälzungen sind in der Geschichte keine Seltenheit.
Schon vor über 100 Jahren hat der britische Naturwissenschaftler Charles Darwin nachgewiesen, dass nur die diejenigen Spezies überleben, die sich am besten auf eine neue Umwelt mit neuen Rahmenbedingungen anpassen können. Diese Theorie des „Survival of the Fittest“ lässt sich aber nicht nur auf Lebewesen wie Dinosaurier oder den Neandertaler anwenden, sie lässt sich auch auf Unternehmen und sogar ganze Branchen anwenden und regelmäßig beobachten. Der skandinavische Mobilfunkhersteller Nokia ist ein solches Beispiel. In den 2000ern war Nokia führend in der Herstellung von Mobiltelefonen. Dann verpasste es den Trend zum Smartphone und geriet innerhalb kürzester Zeit in Vergessenheit. Ähnlich erging es einer ganzen Branche: den Videotheken. Auch sie sind gänzlich von der Bildfläche verschwunden. Netflix, Amazon Prime oder auch Magenta TV sind die Videotheken des 21. Jahrhunderts. Und ja, es war mehr oder weniger vorhersehbar.
Die Generikabranche steht vor einem Change.
Derzeit zeichnet sich ab, dass auch das Erfolgsmodell der Generikahersteller vor einigen großen Herausforderungen und Hürden steht. Der Branche steht ein sogenannter Change bevor. Die Autoren des Lehrstuhls für Zukunftsforschung der Steinbeis Hochschule, die diese Studie zusammen mit dem Forschungspartner Pro Generika aufgesetzt und mühevoll ausgearbeitet haben, sprechen hier von sogenannten Killer-Innovationen, die ganze Branchen ruinieren können. Die Studie mit dem Titel „Die Zukunft der europäischen Generika- und Biosimilarsindustrie 2030plus“ basiert auf einer zentralen Delphi-Befragung von Branchenexperten, insgesamt 61 an der Zahl, aus Bereichen wie Generika und Biosimilars, Biotech, aber auch Ärzte, Großhändler, Apotheker, Krankenkassen sowie Beratungen oder Forscher und Wissenschaftler aus Laboren, Kliniken, Hochschulen und Instituten. Die Kernergebnisse aus der Studie und der Experten fassen die Autoren aus der Steinbeis Hochschule wie folgt zusammen:
Ein Plan B ist absolut erforderlich.
Wer nur einen Plan A ohne Alternative verfolgt, also nicht über eine Option B verfügt, der wird irgendwann ziemlich sicher von der Zukunft auf dem falschen Fuß erwischt. Eine Hypothese aus dem Bereich der Generikahersteller, die in Zukunft wohl Tatsache werden wird, lautet: Innovieren anstatt nur kopieren mit voraussichtlich einem viel digitaler ausgelegten Geschäftsmodell. Kopieren reicht nicht mehr aus, Innovationen werden notwendig. Plus: das Geschäftsmodell muss voraussichtlich wesentlich digitaler ausgelegt werden, um überlebensfähig zu sein.
Hersteller nehmen den 3D-Druck nicht ernst genug.
Das am häufigsten genannte Argument im Generikasegment ist der Preis. Viele Experten sind der Meinung, dass es Generika und Biosimilarshersteller immer geben wird, und es eine kostengünstige Alternative im Gesundheitswesen geben muss. Fast schon wie das Amen in der Kirche. Was passiert aber, wenn auf einmal durch weitere technologische Quantensprünge Originator Produkte fast ebenso preisgünstig werden wie Generika? Eine weitere Gruppe an Experten sagt: sobald der 3D-Druck massenmarktreif wird, stürzt ohnehin nahezu jede herkömmliche Produktion ein. Die Skeptiker sagen hingegen, dass 3D-Druck nie massentauglich werden wird. Das haben Skeptiker aber auch bei anderen Dingen gesagt. Haben Sie heute zum Beispiel einen Laptop oder einen Computer zu Hause stehen? Wenn ja, dann sehen Sie, wie schnell es gehen kann. Vor wenigen Jahrzehnten war der Konsensus bei vielen Experten noch, dass der Computer nie für Zuhause, für die Allgemeinheit, verfügbar sein wird. Heutzutage sind Laptops nicht mehr wegzudenken. Man sieht sie nicht nur auf Schreibtischen, sondern auch in Flugzeugen, Zügen oder im Urlaub auf dem Liegestuhl.
Der Covid-19 Lerneffekt.
Covid-19 sollte für viele Unternehmen ein Hallo-Wach-Effekt gewesen sein, doch wie viele haben tatsächlich daraus gelernt und die richtigen Schlüsse gezogen? Als Negativbeispiel kann die Bundesregierung herangezogen werden: sie hat nicht geschafft, unsere zukünftigen Leistungsträger, unsere Schüler, vernünftig für Home-Schooling auszustatten, geschweige denn solide Konzepte für Unterricht vor Ort zu entwickeln, weder im Sommer 2020, noch im Frühjahr 2021.
Die Pharmaindustrie muss sich nun ähnlich viele Gedanken machen. Künstliche Intelligenz bei Risikoanalysen bzw. Management, flexible Strategien im Bereich Procurement wie multiple Sourcing, Value Collaboration und strategische Zusammenarbeit mit Lieferanten sowie nachhaltige Supplier Audits. All das sind Punkte, über die man sich schleunigst den Kopf zerbrechen muss. Das Ziel: Eine robuste und flexible Supply Chain in der Pharmaindustrie.
Die Branche unterschätzt BigTech.
Schlagworte wie Digitalisierung, Digital Health, Pharma 4.0 oder allgemein Industrie 4.0 benutzen mittlerweile sogar unsere Politiker in fast jedem Interview, um zu suggerieren, dass sie nach vorne schauen. Für manche trifft das vielleicht sogar zu, aber was heißt das überhaupt konkret? Einige BigTech Unternehmen zeigen mittlerweile, wie es geht. Und zwar nicht, weil sie besser oder kostengünstiger produzieren. Nein! Weil sie besser Zahlen, Daten und Fakten sammeln und anschließend auswerten. Fakten-basierte Diskussionen sowie vollkommene Transparenz der Datenlandschaft sind die besten Decision Driver im 21. Jahrhundert. Prominentestes Beispiel: Amazon Pharmacy. Wer die Daten hat, dem gehört die Zukunft.
Die Zukunft hat nicht nur eine Variante.
Es gibt nicht nur “die eine Zukunft” – sondern mindestens vier. Denn: Wer nur auf ein Pferd setzt oder glaubt, dass es nur eine einzige Variante der Zukunft gibt, liegt praktisch immer falsch. Im Folgenden werden vier Szenarien vorgestellt und im zweiten Teil dieses Blogartikels genauer dargestellt und diskutiert. Welche Varianten sind denkbar:
Die Regulatoren disrumpieren die Branche
Die Plattformen okkupieren den Markt
Die Branche wandert ab
Digital Health revolutioniert den Markt
Mehr dazu und eine detaillierte Beschreibung im zweiten Teil dieses Blogs. Bevor man sich nämlich die oben genannten vier Szenarien näher ansieht oder über weitere Resultate dieser hervorragenden, durch die Steinbeis Hochschule erarbeiteten Studie spricht, sollte man sich zunächst mit einigen interessanten Kennzahlen beschäftigen.
Wichtige Eckdaten und Kennzahlen des Marktes2-7Weitere wichtige Zahlen, Daten und Fakten des Generika Marktes 8-13
Wie in den oben gezeigten Abbildungen zu erkennen ist, wird die Zukunftsbewältigung alles andere als einfach. Aber man kann Vorbereitungen treffen. Eine Rückkehr der Pharmaindustrie nach Europa ist mit steigenden Preisen verbunden. Die Covid-19 Pandemie hat die Schmerzpunkte, Zwänge und Schwachstellen des pharmazeutischen Supply Chain Managements offengelegt. Robustere, mit mehr digitalen Lösungen ausgestattete und besser vernetzte Lieferketten und Beschaffungsmaßnahmen sind Pflicht. Die Ausgaben und Initiativen im Bereich Forschung und Entwicklung sind gut investiert, aber am Ende muss es auch produziert und an die Bevölkerung gebracht werden.
Haben Generika und Biosimilars eine Zukunft? Auf jeden Fall, aber es müssen einige Veränderungen vorangebracht werden. Mehr dazu, und auch eine nähere Beschreibung der bereits oben genannten vier Zukunftsszenarien findet man im zweiten Teil dieses Blogartikels.
Es ist erneut hervorzuheben, dass für diesen Blogartikel ein Großteil der oben genannten Pro Generika Studie als Grundlage verwendet wurde. Für mehr Details, abseits von dieser Kurzzusammenfassung, bitte die ganze Studie als Abendlektüre benutzen.
Literatur.
Heike von der Gracht, Stefanie Kisgen, Nick Lange und Jessica Jalufka, SIBE GmbH, Steinbeis Hochschule, Kalkofenstraße 53, 71083 Herrenberg, Steinbeis-Edition, Stuttgart, 1. Auflage, 2021, ISBN: 978-3-395663-175-7.
Transparency Market Research (2015): ePharmacy Market (By Geography – North America, Europe, Asia Pacific, Middle East, and Africa, Latin America) – Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends and Forecast 2015 – 2023, www.transparencymarketresearch.com/epharmacies-market.html, Abrufdatum 21.11.20.
Heinzer, M. (2020): Biomanufacturing der nächsten Generation, Plattform Life Sciences, September 2020, verfügbar unter https://www.goingpublic.de/wp-content/uploads/epaper/2020-3-LS/#36, Abrufdatum 03.12.20. de/wp-content/uploads/epaper/2020-3-LS/#36, Abrufdatum 03.12.20.
